Sam é forçado a enfrentar um medo de infância quando um caso tem ele e Dean ao Kansas para investigar "Plucky Pennywhistle's Magical Menagerie", uma rede de pizza local, que realiza festas de aniversário das crianças. Sam e Dean descobrem que os filhos das vítimas tinham ido recentemente para o restaurante e desenhada a imagem de seu pior medo, que depois voltou à vida para matar seu pai. Enquanto Dean confronta o homem por trás da magia, Sam é deixado para lidar com alguns palhaços muito irritado.
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